▲ 범한메카텍 제공.

[브레이크뉴스=이성용 기자] 범한메카텍이 1,600억 원 규모의 프리 IPO(상장 전 지분투자)를 성공적으로 마무리하며, 유가증권시장(코스피) 상장을 향한 본격적인 돛을 올렸다. 탄탄한 실적 턴어라운드와 친환경·원전 등 강력한 신성장 동력을 발판 삼아 하반기 상장예비심사를 청구하고, 기업가치 1조 5,000억 원 이상의 대어급 공모주에 도전한다는 포부다.

 

◆ 기관 투자자 ‘물량 확보’ 경쟁 치열…시장 신뢰 입증

 

투자은행(IB) 업계에 따르면, 범한메카텍은 지난 5월 28일 투자금 납입이 완료되며 프리 IPO 절차를 최종 종결했다. 이번 투자 유치 과정에서 기관 투자자들은 범한메카텍의 높은 성장 잠재력과 독보적인 기술력에 주목하며 막판까지 치열한 물량 확보 경쟁을 벌인 것으로 알려졌다. 고금리 장기화 등으로 얼어붙은 투자 시장 분위기 속에서도 이례적인 흥행을 기록하며 시장의 높은 신뢰를 입증했다는 평가다.

 

1964년 설립된 범한메카텍은 두산그룹을 거쳐 2022년 범한그룹에 편입된 이후 가파른 성장세를 이어가고 있다. 2022년 2,761억 원이던 매출은 2024년 5,502억 원으로 2년 만에 두 배 가까이 급성장했다.

 

특히 베트남 자회사인 BVHI의 활약이 돋보인다. BVHI는 배열회수보일러(HRSG) 분야 글로벌 1위 기업인 GE와 장기공급계약을 체결하는 등 글로벌 복합화력발전 시장의 주요 플레이어로 거듭나고 있다. 본업과 자회사의 동반 호조에 힘입어 범한메카텍의 상반기 수주 금액은 4,000억 원을 상회할 것으로 예상되며, 올해는 창사 이래 사상 최대 실적 달성 기대감도 고조되고 있다.

 

▲ 범한메카텍 제공.

◆ SMR·CCUS 등 미래 에너지 신사업 장착…기업가치 1.5조 돌파 기대

 

투자업계가 범한메카텍을 주목하는 가장 큰 이유는 미래 에너지 전환 시장을 선점할 신사업 포트폴리오다. 범한메카텍은 ▲소형모듈원전(SMR), ▲탄소포집·활용·저장(CCUS), ▲복합화력 발전터빈, ▲HRSG 등 중장기 성장 동력을 탄탄하게 구축했다.

 

IB 업계 관계자는 "범한메카텍은 SMR 분야에서 글로벌 원전 기자재 선도기업과 오랜 협업 체계를 구축해 온 덕분에 급성장하는 글로벌 SMR 시장을 선점할 독보적인 경쟁력을 갖췄다"며 "진입장벽이 높은 대형원전 및 복합화력 기자재 분야에서도 글로벌 고객사들과 활발한 수주 협의를 이어가고 있어, 상장 시 기업가치가 1조 5,000억 원을 상회할 것으로 전망된다"고 분석했다.

 

◆ 하반기 예심 청구…올해 IPO 시장 ‘최대어’ 주목

 

성공적으로 실탄을 확보한 범한메카텍은 공동 대표주관사인 NH투자증권, 유진투자증권과 함께 올 하반기 중 한국거래소에 상장예비심사를 청구할 계획이다.

 

확실한 실적 반등 모멘텀과 친환경 에너지라는 미래 먹거리를 모두 증명해 낸 만큼, 범한메카텍은 올해 국내 공모 시장을 뜨겁게 달굴 가장 매력적인 IPO 후보로 투자자들의 기대를 한 몸에 받고 있다.

 

아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.

 

Below is the [full text] of the English article translated using ‘Google Translate’.‘Google Translate’ is working to increase understanding.It is assumed that there may be errors in the English translation.

 

Bumhan Mecatech Successfully Completes 160 Billion Won Pre-IPO… Launches Full-Scale IPO with 1.5 Trillion Won Valuation

 

Bumhan Mecatech Expected to Exceed 400 Billion Won in First-Half Orders

 

Bumhan Mecatech has successfully completed a 160 billion won pre-IPO (pre-listing equity investment), officially setting sail toward a listing on the Korea Stock Exchange (KOSPI). Leveraging a solid earnings turnaround and strong new growth engines such as eco-friendly and nuclear power, the company aims to file for a preliminary listing review in the second half of the year and pursue a massive public offering with a corporate value exceeding 1.5 trillion won.

 

◆ Fierce Competition Among Institutional Investors to Secure Allocation… Proving Market Trust

 

According to the investment banking (IB) industry, Bumhan Mecatech finalized its pre-IPO procedures on May 28 with the completion of investment capital payments. During the recent investment round, institutional investors reportedly engaged in fierce competition to secure orders until the very last moment, focusing on Bumhan Mecatec's high growth potential and unrivaled technological capabilities. The company is being evaluated as having proven its high level of market confidence by achieving exceptional success, even amidst an investment market frozen by factors such as prolonged high interest rates.

 

Established in 1964, Bumhan Mecatec has maintained a steep growth trajectory since being incorporated into the Bumhan Group in 2022, following a period under the Doosan Group. Sales surged from 276.1 billion won in 2022 to 550.2 billion won in 2024, nearly doubling in just two years.

 

The performance of its Vietnamese subsidiary, BVHI, is particularly noteworthy. BVHI is emerging as a major player in the global combined cycle power generation market, notably by signing a long-term supply contract with GE, the world's leading company in the Heat Recovery Steam Generator (HRSG) sector. Driven by strong performance in both its core business and subsidiaries, Bumhan Mecatec's order backlog for the first half of the year is expected to exceed 400 billion won, and expectations are mounting for the company to achieve its highest-ever performance this year since its founding.

 

◆ Equipped with new future energy businesses such as SMR and CCUS… Corporate value expected to surpass 1.5 trillion won

 

The primary reason the investment industry is paying attention to Bumhan Mecatec is its new business portfolio designed to secure a leading position in the future energy transition market. Bumhan Mecatec has solidly established mid-to-long-term growth drivers, including Small Modular Reactors (SMRs), Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), Combined Cycle Power Turbines, and Heat Recovery Steam Generators (HRSGs). An official from the investment banking industry analyzed, "Thanks to its long-standing collaborative system with leading global nuclear power plant equipment manufacturers in the SMR sector, Bumhan Mecatec possesses unrivaled competitiveness to preempt the rapidly growing global SMR market." The official added, "As the company continues active negotiations for orders with global clients in the high-barrier sectors of large-scale nuclear power and combined cycle power plant equipment, its corporate value is projected to exceed 1.5 trillion won upon listing."

 

◆ Filing for Preliminary Review in Second Half… Attention Focused on This Year’s IPO Market ‘Biggest Catch’

 

Having successfully secured capital, Bumhan Mecatec plans to file for a preliminary listing review with the Korea Exchange in the second half of this year, together with its joint lead underwriters, NH Investment & Securities and Eugene Investment & Securities.

 

Having proven both a solid momentum for earnings rebound and a future growth engine in eco-friendly energy, Bumhan Mecatec is receiving the full attention of investors as the most attractive IPO candidate set to heat up the domestic public offering market this year.

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